1x01 'Pilot'
Emma Swan talpraesett nő, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, és azt állítja, hogy ő Emma gyereke, akit tíz évvel ezelőtt örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi Henryt a nevelőanyjához egy Maine állambeli kisvárosba, Storybrookba, a fiú, aki nyilvánvalóan a mesék megszállottja, azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplői ezen a helyen ragadtak úgy, hogy a mesevilág létezéséről sem tudnak. Miután rövid úton összerúgja a port Henry nevelőanyjával, Regina Mills-szel, akinek úgy tűnik, igen nagy hatalma van Storybrookban, Emma úgy dönt, egy időre a városban marad.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x02 'Akit a legjobban szeretsz'
Regina minden követ megmozgat, hogy Emmát távozásra bírja, de Emma nem tágít Henry közeléből. Eközben kiderül, hogyan tett szert a gonosz királynő arra a varázslatra, amely elhozta a pusztulást az egész mesevilágra. Miként Hófehérke és a herceg, a gonosz királynő is felkeresi börtönében a titokzatos manót, Zörgőfürgét, aki a talányos és veszedelmes alkuk mestere.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x03 'Az első búcsú'
Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x04 'A varázslat ára'
Graham seriff megköszöni Emmának, hogy segített megtalálni a névtelen beteget, aki megszökött a kórházból, és seriffhelyettesi állást kínál neki. Emma találkozik egy fiatal, várandós anyával, Ashley-vel, aki azon búsong, hogy senki nem hiszi el róla, hogy egyedül is képes lesz gondját viselni a gyermekének. Ashley nem sokkal később betör Mr. Gold üzletébe... Eközben azt is megtudjuk, milyen súlyos alkut kötött Hamupipőke Zörgőfürgével, mielőtt elindulhatott volna a bálba.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x05 'Az a kis hang ott belül'
Abban a percben, hogy Graham seriff kinevezi helyettesévé Emmát, megremeg a föld, és a város határában bejárat nyílik a föld mélyébe. Henry meg van győződve róla, hogy a feltárult, régi bánya fontos titkokat rejt Storybrook múltjával kapcsolatban, és amikor egy felnőtt sem hajlandó vele tartani, egyedül indul a bánya felfedezésére. Eközben a mesevilágban Tücsök Tóbiás arra készül, hogy kilépjen egy sötét családi vállalkozásból, és azzá az emberré váljon, aki szeretne lenni.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x06 'A pásztor'
David, az egykori ismeretlen beteg teljesen össze van zavarodva, hiszen semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből, és miközben Kathryn mindent megtesz, hogy jól érezze magát közös otthonukban, őt a szíve Mary Margarethez húzza. Eközben a mesevilágban a herceg veszedelmes viadalokba bocsátkozik, egy egyszerű pásztor pedig magával az "aranykezű" Midász királlyal kerül rokoni kapcsolatba.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

 

1x07 'Magányos vadász a szív'
Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.

 

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x08 'Elveszett lelkek'
Mr. Gold és Regina egymással szemben űzik aljas trükkjeiket, amikor a seriff posztjára pályázó Emma, illetve Sidney pártján foglalnak állás. Eközben a mesevilágban Zörgőfürge meg akarja menteni kamasz fiát egy értelmetlen háború borzalmaitól, de ehhez meg kell törnie egy gonosz varázsló hatalmát.

 

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x09 'A helyes irány'
Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x10 'Reggel negyed 8'
Mary Margaret és David továbbra sem tud szabadulni az érzéstől, hogy minden ellenkező jel ellenére is ők ketten összetartoznak. Egy motorkerékpáron rejtélyes idegen érkezik a városba, akit mind Regina, mind Emma egyforma gyanakvással figyel. A mesevilágban Hófehérke azzal akarja enyhíteni a herceg fájdalmát, akinek össze kell házasodnia Midász király lányával, hogy elhiteti vele, hogy nem szereti.

online+letöltés magyarul | letöltés angolul | magyar felirat

1x11 'Mérgezett fa gyümölcse'
Sidney, az újságíró összefog Emmával, hogy leleplezze Regina, a polgármester korrupt ügyeit Storybrook lakói előtt. Mary Margaret és David továbbra is titokban találkozgatnak, és továbbra sem tudnak zöld ágra vergődni saját szívüket illetően. A mesevilágban Leopold király, Hófehérke apja és a gonosz királynő férje varázslámpát talál, és a benne lakó szellem felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát.

1x12 'A felszín és a mély'
Miután Mr. Gold házába betörnek, Emma kezd attól tartani, hogy a sértett maga akar a tettes nyomára akadni és igazságot szolgáltatni. Mary Margaret, Ruby és Ashley lánybulival ünneplik a Valentin napot, eközben a mesevilágban az ogrék támadása fenyegeti Belle faluját. A lány hajlandó elfogadni egy végzetes ajánlatot, amivel megmentheti szeretteit a pusztulástól.

1x13 'Mi történt Frederickkel?'
David megígéri Mary Margaretnek, hogy végre beszél szerelmükről Kathrynnek, aki egész eddig semmit sem sejtett. A mesevilágban a herceg Hófehérkét keresi, és ebben váratlan segítséget kap Abigailtől, akinek viszont ő tud segíteni abban, hogy visszaszerezzen valamit, ami mindennél drágább neki.

1x14 'Ábránd'
Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.

1x15 'Vérpiros'
Emma felveszi Rubyt asszisztensének, a Kathryn eltűnése miatti nyomozás során pedig a gyanú egyre inkább David és Mary Margaret irányába terelődik. A mesevilágban eközben fény derül Piroska, Péter és a farkas történetének rémisztő titkára.

1x16 'Sötét titkok'
Mary Margaret felfogadja Mr. Goldot védőügyvédjének, amikor Emma kénytelen letartóztatni őt David felesége, Kathryn feltételezett meggyilkolásáért. Eközben a mesevilágban a herceg minden igyekezetével próbálja megakadályozni a varázsszer által elhomályosított elméjű Hófehérkét a királynő ellen tervezett merénylet véghezvitelében.